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2022-05-10 15:46

    随着生涯节拍加快
，胃病发病率在逐年提高
，中成药医治胃病逐步受到患者青睐
， 米内网最新数据显示
，2021年中国公立医疗机构终端、城市实体药店终端、网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）计算市场规模超过100亿元
，扬子江、华润三九、白云山陈李济已成为各终端市场的主力
，而拼搏在线官网造药、羚锐造药在全力追赶。2021年12月
，中药1类新药七蕊胃舒胶囊获批上市引发市场对胃病中药新药的高度关注
，近日CDE针对中药新药用于慢性胃炎、胃食管反流病的临床疗效评价领导准则公开征求定见
，有望进一步推动胃药中药新药的研发。

图1：近三年中成药胃药（胃炎、溃疡）的市场规模（单元：亿元）

起源：米内网数据库

    从渠路占比来看
，中国公立医疗机构终端（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）的比例一向维持在七成以上
，是重要竞争之地；中国城市实体药店终端占比在25%左右
，而随着网售处方药积极推动
，中国网上药店终端的比例也在急剧上涨。

    医疗终端：扬子江抢占高位
，拼搏在线官网造药“超高速”增长

    2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元
，增速超过10%
，是近五年的最高值。TOP3企业由扬子江江苏造药、四川好医生攀西药业和湖南科伦造药占据高位
，计算掌控四成市场。

    扬子江江苏造药2021年在中成药胃药市场的销售额初次突破12亿元
，是唯逐一家超10亿企业
，最近五年均维持正增长态势
，2021年增速达17.91%。四川好医生攀西药业2021年在中成药胃药市场的销售额为9.6亿元
，增速达15.13%
，若今年能维持此态势
，预计可成为第二家销售额超10亿的企业。

表1：2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

起源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

    2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有18个。TOP10品牌门槛为2.3亿元
，其中胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、气滞胃痛颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、元胡止痛滴丸为独家产品。

图2：扬子江两个独家产品的销售情况（单元：亿元）

起源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

    胃苏颗粒是扬子江在1993年凭据中医泰斗董建华教授献方开发出中药新药
，有效改善胃胀、胃痛等症状
，其销售峰值在2019年达8亿元以上。从渠路来看
，最近三年城市公立医院的占比维持在四成左右
，县级公立医院和乡镇卫生院各占两成以上
，而城市社区中心占10%左右
，整体态势较为平衡。

    荜铃胃痛颗粒是在古方金铃子散和左金丸的基础上加味而成
，用于医治慢性胃炎、消化性溃疡、职能性消化不良等疾病。该产品最近三年以72%、102%、64%的增速急剧成长
，2021年销售额突破4亿元。从渠路来看
，2021年城市公立医院占比下滑至六成
，而县级公立医院升至15%
，乡镇卫生院也在8%以上
，可见该产品渠路下沉的成效显著。

    2021年中成药胃药TOP20品牌中还有一个“潜力炸弹”
，岳阳拼搏在线官网造药的独家产品益气和胃胶囊用于医治慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀阻证。该产品2021年初次挤进品牌榜单TOP20
，排在第十五位
，最近三年的销售额增速别离为241%、213%、125%
，市场潜力不容幼觑。从渠路来看
，2021年县级公立医院主战场的占比缩减至49%
，城市公立医院占比提升至22%
，乡镇卫生院的占比提升至靠近15%。与扬子江的荜铃胃痛颗粒渠路下沉分歧
，拼搏在线官网造药的益气和胃胶囊正加大打劫城市患者群体。

    实体药店：华润三九稳守冠军
，羚锐贴膏剂上榜了

    2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场规模靠近27亿元
，增速在7.24%
，略低于公立医疗机构终端的增速；笕乓揭┙改昃猿10%的市场份额稳居榜首
，四川好医生攀西药业和扬子江江苏造药位列二、三
，2021年的市场份额别离为9.8%、7.3%
，TOP3企业计算份额不到三成
，市场集中度不算太高。

    四川好医生攀西药业在实体药店终端一向维持正增长态势
，2016年排在TOP6企业
，随后一路上涨
，2018年以来一向维持在TOP2
，2021年增速为15.19%。

表2：2021年中国城市实体药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

起源：米内网中国城市实体药店终端

注：销售额低于1亿元用*暗示

    2021年中国城市实体药店终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有4个
，TOP10品牌门槛为5000万元
，其中三九胃泰颗粒、胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、和胃整肠丸、摩罗丹(浓缩丸)、养胃舒颗粒、摩罗丹为独家产品。

    华润三九医药的三九胃泰颗粒用于医治湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛以及浅表性胃炎
，该产品在城市实体药店终端的销售额高于公立医疗机构终端
，最近三年均维持在3亿元以上
，市场职位难以被撼动。

    TOP10品牌中唯一上榜的贴膏剂是河南羚锐造药的舒腹贴膏
，用于医治胃脘痛。目前该产品获得批文的企业有3家
，河南羚锐造药的市场份额高达九成
，2021年增速在30.68%。

    此表
，荣昌造药(鄂尔多斯)的舒肝和胃丸在2021年初次进入TOP20品牌之列
，最近三年的增速别离达98%、67%、93%
，该产品目前获得批文的企业数量达40家
，在强烈的竞争中
，荣昌造药(鄂尔多斯)已抢占48%的市场份额。

    网上药店：白云山陈李济逆袭封王
，三大品牌暴涨超100%

    2021年中国网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右
，增速高达69%
，远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。白云山陈李济药厂2020-2021年别离以561%、263%的增速飙升至榜首
，市场份额升至12%
，而位列二、三位的长治造药以及四川好医生攀西药业2021年的市场份额均超过10%
，TOP3企业计算份额为33%。

表3：2021年中国网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

起源：米内网中国网上药店终端

注：销售额低于1千万元用*暗示

    2021年中国网上药店终端中成药胃药销售额超过1千万元的品牌有4个
，TOP10品牌门槛为500万元
，其中胃疡宁丸、养胃舒颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、摩罗丹、和胃整肠丸、猴头菌提取物颗粒为独家产品。

图3：三个销售额超千万元的独家产品情况（单元：万元）

起源：米内网中国网上药店终端

    白云山陈李济药的胃疡宁丸用于胃脘胀痛或刺痛、呕吐泛酸
，岳阳华润神鹿药业的养胃舒颗粒拥有抗炎镇痛、改善胃泌酸加强消化机能、加强免疫职能作用
，长治造药的摩罗丹(浓缩丸)则用于慢性萎缩性胃炎
，三个独家产品2021年在中国网上药店终端的增速均超过100%。

    新政盈利来了
，胃药中药新药未来可期

    2021年12月31日
，NMPA核准了健民药业集团的1.1类创新药七蕊胃舒胶囊上市
，该新药是在医疗机结构剂基础上研造的中药创新药
，临床试验钻研了局显示可用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴腐烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛的医治。健民药业集团在布告中提到
，七蕊胃舒胶囊累计投入研发用度超过2700万元。

    七蕊胃舒胶囊是近十年来首个获批上市的胃病中药1类新药
，拥有沉要意思
，同时也激励着企业把研发眼光放在胃病领域上。2022年4月29日
，CDE官网公开征求《中药新药用于慢性胃炎的临床疗效评价领导准则》以及《中药新药用于胃食管反流病的临床疗效评价领导准则》定见
，草拟注明中提到
，上述准则以期疏导慢性胃炎、胃食管反流的中药新药研发可能凸起中医药医治的优势和特点。

表4：目前在发展临床（ II期以上）的部门胃病中药新药情况

起源：米内网中国药品临床试验公示库

    目前在发展临床试验的胃病中药新药较多是在2016年以前获得临床批件的产品
，江西青峰药业的奥兰替胃康片是目前进度最快的产品
，该新药的研发之路也是颇为崎岖
，最早在2008年获得临床批件
，职能性消化不良适应症在2014年实现III期临床
，2015年申报上市
，职能性消化不良餐后不适综合征（气滞证）在2019年发展II期临床。

    可见
，目前胃病中药新药的研发之路依然存在不少难题与瓶颈
，随着患者的需要不休在提高
，在新的领导准则下
，企业或许能少走点弯路
，在当局与企业的共同致力下
，百亿胃病中药市场在未来也将迎来崭新的局面。

起源：米内网数据库、CDE官网