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    在2021米思会上，标点总裁/米内网总经理、首席钻研怨嘏步泳的一席话引刊行业人士的热议，也或许是，令人感应些许惊愕
。

    他在《2021年医药终端格局和工业百强结构变动》这一汇报解读中指出，“预计2029年，院表市场规模将超过院内市场，创新药将达8000亿元”，中国的医药市场仍旧在进行着深刻的结构变动
。

标点总裁/米内网总经理、首席钻研怨嘏步泳

    “其实，早在2009年，我们提出了‘未来中国医药将迎来黄金十年’，其时好多人不以为意
。然而当我们站在当下回望从前十年，中国医药产业的确产生了天翻地覆的变动，最大的变动在于，政策的激励引发风起云涌的创新海潮，为我们带来了‘但愿’——从‘第二大医药大国’到‘第二大医药强国’的但愿
。”

    而如今，针对“未来十年，院表市场规模将超过院内市场」剽一预测，张步泳暗示，该预判同样基于数据的支持，“这一结论或许令人吃惊，但几年之后各人便不会这么感触
。”

    院表VS院内：“反直觉”的数据

    现实上，在2020年的药品销售数据中，院表市场与院内市场的销售额差距并没有设想中那么悬殊
。在进行数据预测之前，首先来厘定“院表市场”与“院内市场”的具体所指
。

    院内市场重要指中国公立医疗机构，蕴含：城市公立医院市场、县级公立医院市场、城市社区市场和乡镇卫生院市场
。这是医保资金重要注入的市场，也是控费博弈的主战场
。

    而院表市场，则蕴含辽阔的线上线下零售药店与民营机构（含民营医院、个人诊所和由村医承包的绝大部门村卫生室等）
。

    凭据米内网数据库，按均匀零售价计，2019年院内市
。ㄖ泄⒁搅苹梗┐锏13000亿元左右的终端规模，其中大体蕴含1000亿创新药、8000亿仿造药、3000亿中药及其他药品的销售额
。同时，院表市
。ㄏ呱舷呦铝闶垡┑暧朊裼梗┲，零售药店（药品和非药品）规模已达6000多亿元，其中线上药店1000多亿元，线下大中型连锁药店2000多亿元，线下单体药店和幼型连锁店3000多亿元
。另表民营机构以点多面广、分散化的特点，预计已超过3000亿元规模
。

    “到2029年，院内市场在‘三医联动’系列政策影响下，预计将以每年2-3%的复合增长率增长至约16000亿元，其中创新药占8000亿元，仿造药占4000亿元，中药和其他占4000亿元；与此相对，院表市场中，线上与线下零售药店规模将达到11500亿（年复合增长率为4-6%），民营医院、个人诊所、村卫生室等规模将达到4500亿（年复合增长率为3-5%）——届时院表市场将以16000亿的总体量，打平甚至超过院内市场
。”

    调结构、腾空间、保衔接

    未来几年，基于根基国情、基于“集中力量干大事”、“好钢用在刀刃上”的战术主张，“医？胤选比跃墒钦策的必然
。以带量采购让价值虚高的化学仿造药降价，将资金空间腾出来，留给通过交涉进入医保的创新药，在不休的“挤水”与“放量”之间，实现药品支付结构优化与调整——这种自上而下的结构调整，是基于政策导向、基于企业发展、基于市场升级成长、基于临床需要，必将带来深刻的产业刷新，推动中国从“第二大医药大国”到“第二大医药强国”的升级转型
。

    因而，“腾笼换鸟”一词，概括了2018年底以来药政领域的最大热点
。

    那么问题来了，集采之后，四五千祖传统药企怎么办？很显然，“带量采购‘倒逼’企业搞创新药」剽一论点在整个2019年都相当盛行，但到了2021年，再次放眼望去，创新药的世界已经一片红海，每个热点领域、每个能干的靶点里，都扎堆挤满了不下两位数的药企，源头创新、差距化竞争则是难上加难
。

    所以说，在集采政策出台的节点慌忙转型创新药，已然是成功率极低的投契
。固然现实很凶残，但真正的“机遇果实”，早已被有筹备的企业摘走——在平明尚不为人知的深夜，顶着资金的压力与同业的冷眼，毅然毅然地摘走
。好比二十年前起头坚定研发路路的恒瑞，以及二十年前就致力于做中国创新药的和黄医药等创新企业
。

    “现实上，十年前就有药政专家提出，未来药企要整合到两千家，但这么多年来都无法实现，重要是由于中国市场重大、档次复杂
。一家药企只有拿下一个省甚至一个市，已然足以支持它活下来
。”但是，随着集采的进一步深刻与扩大，未来已来，留给四五千祖传统企业的路肯定不好走，企业必要深挖和坚韧属于自己的“护城河”
。

    另表，针对行业关注的生物药集采问题，张步泳谈到，思考到生物类似药市场缺口较大，且研发投入大、出产工艺难题，故对生物类似药的集采政策会慎之又慎
。现实上，目前达到“三家以上上市销售”的生物类似药只有阿达木单抗、贝伐珠单抗和利妥昔单抗，且出产成本高，产能有限
。在生物类似药有多款产品可供集采，且出产与供给真正成熟之前，尝试生物类似药集采的可能性还不太大
。

    “腾出的空间”必然给到创新药

    在“调结构、腾空间、保衔接”的大势之中，未来十年内，创新药将“吃掉”仿造药腾出来的空间，以20%-30%的年均匀增长速度占据院内市场的“半边天”
。

    对于这项预测，张步泳解读路：在美国，医药用度约80%是用在创新药上的，在欧洲这一比例为70%，在日本则为60%左右
；诜⒄怪泄鹊墓，中国的创新药占药品总用度的比例必将从此刻的不到10%持续升高
。固然到2029年创新药占药品总用度的比例超过60%的可能性很低，但是创新药可能会以8000亿元的总销售额占据院内市场约一半的比例
。

    要达到这样的销售水平，创新药的销售额必要以20%-30%的年均匀增长速度急剧增长
。固然不定对于每个Biotech药企都是因人而异的好时光，但对于头部的、已经有产品上视注或占有新鲜机造的药物进入注册期临床的企衣反说，则是毫无疑难的利好期
。

    米内网数据显示，在2015-2020年间，替尼类药物（蛋白激酶抑造剂）在院内市
。ㄖ泄⒁搅苹怪斩耍┑南凼，从2015年的62.6亿增长至2020年的262.6亿，年复合增长率（CAGR）超过33%
。统一时期，单克隆抗体类药物从2015年的56.1亿增长至2020年的250.6亿，年复合增长率约为35%
。

    这两组数据，在受疫情与政策双沉冲击，无论药品销售总额还是公立医疗机构用药都显著下滑的2020年，彰显出作为创新药两台甫片的“替尼”与“单抗”逆势增长的壮大潜力，也预示其在未来几年辽阔的市场空间
。

    然而，8000亿这一预测数据并不能让创新药企业安枕无忧，相反，其面对的竞争会越发强烈
。凭据米内网数据，生物造药TOP20企业2020年收入658亿元，占该行业所有企业比沉的24%——这一集中度固然与化药、中药类企业在数值上类似，但思考到行业还很“年轻”，未来集中度还将不成预防线进一步提升，故这一比例对于未进入“头部”集团的其他企衣反说，并不乐观
。

    能够说，未来8000亿的创新药市场与Biotech公司“一片血海”并不矛盾
。未来，激励创新政策还将会一连，竞争和变动则组成不变的“确定性”，每一家创新药企都必要在不休整合与调整管线中走出自己的路
。